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關注的重要經濟數據

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2020/02/15

〈美股13F報告〉巴菲特加碼金融股 減持蘋果 清空甲骨文

〈美股13F報告〉巴菲特加碼金融股 減持蘋果 清空甲骨文
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導2019/02/15 11:20





根據巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 提交美國證券交易委員會 (SEC) 的 F13 報告顯示,去年第 4 季由於美股大跌,截至 12 月 31 日,波克夏的股票投資組合縮水 380 億美元,至 1831 億美元

巴菲特多次表明,當股市大跌時,最適合撿便宜的優質股。不過在團隊持有大量可用之金之下,第 4 季巴菲特並未用力買股,以目前股價來看,波克夏約加購了 56 億美元的股票,並不是特別活躍。

在這季的報告中,最惹人注目的,是波克夏減持了公司最大持股蘋果 (Apple)(AAPL-US) 289 萬股,所持部位由 2.525 億股降至 2.496 億股,比例上約占 1%。蘋果股價在第 4 季約下跌 30%,也使波克夏持有蘋果股份的總值,由第 3 季末的約 570 億美元降至 394 億美元。蘋果在波克夏投資組合的占比,由原先的 25.8% 降至 21.5%。

根據波克夏稍後的說法,巴菲特並未出售他所管理的蘋果部位,主要是公司另外的經理人賣出了蘋果股票。

同時,波克夏清空了甲骨文 (Oracle) 21 億美元的持股,這是他們去年第 3 季才剛買進的股票,以波克夏的投資風格來說,這種大轉彎相當罕見。

波克夏賣出之股票:
公司
第四季度出售股票
近期股價
是否全部賣出
Apple (NASDAQ: AAPL)
2,889,450
$170.80
No
Wells Fargo(NYSE: WFC)
15,592,798
$48.79
No
Southwest Airlines(NYSE: LUV)
1,200,000
$58.00
No
Charter Communications(NASDAQ: CHTR)
307,486
$341.60
No
United Continental(NASDAQ: UAL)
4,045,900
$88.15
No
Phillips 66 (NYSE: PSX)
3,537,182
$95.65
No
Oracle (NYSE:ORCL)
41,404,791
$51.48
Yes

波克夏持股另一個重要變化,是增持了更多的金融股。所持摩根大通 (JPMorgan Chase) 的股份增加 40%,至 5010 萬股,價值 49 億美元。而其美國銀行 (Bank of America) 的持股,也增至約整個銀行的 8.75%。

除摩根大通外,波克夏對現有股票的最大增加是通用汽車 (General Motors),這家公司最新一季財報好於預期,波克夏對這家汽車製造商增加了 37% 的持股。

波克夏也持續進軍科技股,將軟體公司 Red Hat 添加到其投資組合中,其股權價值約為 7.5 億美元。能源公司 Suncor 是另一個新增的股票,波克夏也買入約 7.5 億美元的股份。
波克夏買入之股票:


公司
第四季度增加的股票
近期股價
是否新增?
Bank of America(NYSE: BAC)
18,919,000
$28.39
No
U.S. Bancorp(NYSE: USB)
4,385,739
$50.46
No
JPMorgan Chase(NYSE: JPM)
14,451,627
$102.60
No
Bank of New York Mellon (NYSE: BK)
3,087,774
$51.77
No
General Motors(NYSE: GM)
19,808,285
$39.07
No
PNC Financial(NYSE: PNC)
2,175,743
$120.61
No
Red Hat(NYSE:RHT)
4,175,792
$180.55
Yes
Travelers (NYSE: TRV)
5,958,391
$127.09
No
Suncor Energy(NYSE:SU)
10,758,000
$33.87
Yes
StoneCo (NASDAQ: STNE)
14,166,748
$21.74
No

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